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華為蘋(píng)果新機接踵而至 機構提前布局了這些消費電子股
來(lái)源:第一財經(jīng) 2023-09-12 10:25:24

沉寂許久的消費電子領(lǐng)域在本月迎來(lái)多項重磅新品發(fā)售,提升消費者購機欲望的同時(shí),也點(diǎn)燃了A股投資者的情緒。

蘋(píng)果秋季新品發(fā)布會(huì )將于北京時(shí)間13日凌晨1點(diǎn)舉行,市場(chǎng)預期蘋(píng)果將帶來(lái)四款新機以及新的Apple Watch。另一邊,華為“悄悄”發(fā)布的新款5G手機Mate60 Pro出現“一機難求”的火爆場(chǎng)面,新品一經(jīng)上架就售罄。


(資料圖)

過(guò)去的一年半內,全球半導體周期下行,消費電子終端需求嚴重萎縮,去庫存和降價(jià)主旋律已經(jīng)體現到A股消費電子板塊以及相關(guān)芯片廠(chǎng)商的利潤表。

因此,市場(chǎng)更關(guān)注的是,9月發(fā)布的多款新品提振終端需求觸底回升,以及將如何增厚上市公司的收益。梳理中報數據可見(jiàn),不少機構提前在二季度大幅度加倉消費電子個(gè)股,這一次提前布局能夠斬獲多少收益?

華為新機上架引市場(chǎng)熱炒產(chǎn)業(yè)鏈

9月11日,華為產(chǎn)業(yè)鏈延續活躍表現,個(gè)股方面,捷榮技術(shù)(002855.SZ)再度漲停,錄得9日8板;宜安科技(300328.SZ)午后一度錄得“20CM”漲停,但不久便打開(kāi)漲停,收盤(pán)漲幅回落至12.67%,市場(chǎng)消息稱(chēng)其子公司為華為新一代折疊屏Mate X5提供折疊柔性金屬。

華為產(chǎn)業(yè)鏈的火熱表現已經(jīng)持續一周有余,炒作情緒主要緣于,8月29日,在沒(méi)有任何預告和征兆的情況下,華為官方突然“悄悄”直接將下一代旗艦新機Mate60擺上貨架開(kāi)售。

第一財經(jīng)記者梳理公告與投資者問(wèn)答發(fā)現,A股上市公司并未單獨披露其與華為的合作內容和訂單情況,主要因涉及商業(yè)秘密。

比如華力創(chuàng )通(300045.SZ)9月5日發(fā)布了簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同的公告,公司在連續十二個(gè)月內累計收到該客戶(hù)采購訂單總金額約為2.1億元,主要為芯片類(lèi)產(chǎn)品。自8月29日起,華力創(chuàng )通股價(jià)從11元一路飆漲,最新價(jià)報27.98元,本月累計上漲近110%。

針對投資者提問(wèn):是否向華為供貨衛星通信相關(guān)產(chǎn)品?華力創(chuàng )通回復稱(chēng):“公司在衛星應用領(lǐng)域基于自主研發(fā)的衛星導航和衛星通信核心芯片技術(shù),已形成”芯片+模塊+終端+平臺+系統解決方案“的較全產(chǎn)業(yè)鏈格局,為客戶(hù)提供全方位的衛星應用產(chǎn)品和解決方案?!?/p>

光刻膠概念股廣信材料(300537.SZ)、容大感光(300576.SZ)、藍英裝備(300293.SZ)、張江高科(600895.SH)、奧普光電(002338.SZ)也受到市場(chǎng)熱捧,容大感光股價(jià)刷新歷史高點(diǎn),張江高科連拉四個(gè)漲停,廣信材料股價(jià)創(chuàng )2020年10月16日以來(lái)新高。

需要指出的是,部分資金熱炒的華為概念股,股價(jià)與基本面已經(jīng)嚴重背離,投資者需重視其中炒作風(fēng)險。

搭上華為概念的捷榮技術(shù)已經(jīng)錄得8個(gè)漲停板,成為華為概念股中漲停次數最多的股票。捷榮技術(shù)的主要業(yè)務(wù)是為全球消費電子產(chǎn)品領(lǐng)域中最大類(lèi)的手機、平板電腦、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡等提供精密模具的開(kāi)發(fā)制造與精密結構件產(chǎn)品的生產(chǎn)。上半年,公司營(yíng)收凈利雙雙下滑。公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9.47億元,同比下滑31.53%,歸母凈利潤虧損4688.86萬(wàn)元,同比下滑25.71%。

自2021年以來(lái),捷榮技術(shù)的盈利能力持續下滑,2021年~2022年,公司扣非后歸母凈利潤分別虧損2.15億元、9015.76萬(wàn)元。

即使面對這份中報成績(jì)單,公募與外資仍在二季度買(mǎi)入捷榮技術(shù)。中報顯示,華夏智盛先鋒、華夏中證500ETF、UBS等新晉成為捷榮技術(shù)前十大流通股股東。

機構提前布局消費電子股

根據IDC最新公布的數據,2023年第二季度全球智能手機出貨量2.68億部,同比下降7%,環(huán)比持平。這是全球智能手機出貨量連續八個(gè)季度出現同比下滑,但由于手機終端庫存正?;筒糠值貐^市場(chǎng)需求的溫和復蘇,出貨量同比降幅明顯收窄。

數據顯示,2023年上半年,消費電子(中信)成份板塊90家公司中,有67家實(shí)現盈利,但有54家公司的歸母凈利潤出現同比下滑,占比高達60%,歸母凈利潤同比增長(cháng)率的中位數為-23.7%。

拆分子板塊來(lái)看,在智能手機需求持續疲軟的背景下,相對而言,手機品牌等終端廠(chǎng)商業(yè)績(jì)表現相對較好,零部件、半導體等板塊公司受到價(jià)格影響,毛利率波動(dòng)更為劇烈。

整個(gè)板塊業(yè)績(jì)承壓之下,消費電子細分領(lǐng)域龍頭的表現相對出色。立訊精密(002475.SZ)、傳音控股(688036.SH)、藍思科技(300433.SZ)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)、深科技(000021.SZ)、安克創(chuàng )新(300866.SZ)等個(gè)股的扣非后歸母凈利潤同比增速居前。

二季度內,公募基金等機構也對業(yè)績(jì)表現相對較好的消費電子股進(jìn)行了加倉,增持主要原因或是基于業(yè)績(jì)觸底回升的預期。

珠海冠宇(688772.SH)上半年歸母凈利潤同比增長(cháng)125%。截至二季度末,機構累計持有公司股份4.15億股,較一季度末增持近9000萬(wàn)股。

領(lǐng)益智造上半年的歸母凈利潤增速接近160%,二季度,機構增持了公司約3.8億股股份。其中,陸股通二季度增持了9885.73萬(wàn)股,持股數量占流通股比重升至5.34%。

深科技上半年增收不增利,歸母凈利潤同比下滑34.86%至2.97億元,但公司獲得了機構大手筆增持。陸股通二季度增持深科技1150萬(wàn)股,為公司第三大流通股股東。華安基金旗下四只產(chǎn)品均進(jìn)行了增持,華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合增持了760.66萬(wàn)股,華安逆向策略混合、華安滬港深外延增長(cháng)靈活配置、華安研究智選分別新晉成為深科技的第六、第八、第十大流通股股東。截至9月11日,深科技股價(jià)報18.4元,年內累計上漲74.24%,股價(jià)表現在消費電子板塊一枝獨秀。

另外,藍思科技、漫步者(002351.SZ)、橫店?yáng)|磁(002056.SZ)、安克創(chuàng )新等中報業(yè)績(jì)較好的個(gè)股,均在二季度獲得了機構不同程度加倉。

蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì )召開(kāi)在即,本次多款新品發(fā)布將如何提振購機需求,提前布局消費電子板塊的機構又能否斬獲理想的收益率,第一財經(jīng)將保持關(guān)注。

(文章來(lái)源:第一財經(jīng))

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